Калязин — тихий и очень милый городок, таких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметным фасадом, работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебных существ.
На её пути встаёт Алексей Попов, решивший защитить своих близких. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Им предстоит жестокая схватка не только за родной город, но и за саму свою человеческую сущность.