Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что быстро приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет саха искать себя заново, переосмыслить свою идентичность.
Неожиданно жёсткое противостояние культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит непростой выбор. Остаться верной сакральным традициям тёмного прошлого или довериться любви, что сулит надежду на светлое будущее.