Маршал Василевский на совещании в штабе ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное: не дать противнику взорвать арсеналы с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Им нужно добраться до Харбина, где работает советский агент Рыбак. Вместе с ними отправляется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземные склады, и Журавлёв бросает ему вызов.
