Майора Алексея Горбатова, известного в кругах как Горбатый, подвела служебная ситуация. После одного щепетильного инцидента его собираются обвинить в убийстве. Чтобы спасти репутацию и избежать тюрьмы, он вынужден возглавить новый экспериментальный отдел. В него набрали людей с криминальным прошлым.
Эти бывшие заключённые владеют уникальными навыками, идеальными для работы под прикрытием. Но теперь Горбатому приходится несладко. Он постоянно балансирует на грани, пытаясь удержать в узде опасных подчинённых. Каждое задание грозит срывом и ставит его перед тяжёлым моральным выбором.