1983 год. Юля Морозова учит иностранные языки в Ленинградском университете, увлекается спортом. Она и не подозревает, что очень скоро судьба круто изменится. Девушке предстоит работать в КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он как раз приезжает в город для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов и его команда задумывают хитрую операцию. Они хотят найти «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подослать к американцу, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.