Миранда пытается справиться с тяжёлым горем и записывается на сеансы психолога. Но вместо облегчения её начинают преследовать пугающие видения: неясные тени на границе зрения и леденящие душу звуки. Не найдя понимания у специалиста, она в отчаянии идёт к тарологу.
Гадалка с ужасом сообщает, что за Мирандой охотится нечто по-настоящему злое. Эта тёмная сущность питается её болью, а в моменты наивысшего отчаяния набрасывается на друзей девушки. Жертв находят с обезображенными лицами, искажёнными в жуткую, ненатуральную улыбку.